Wer die beiden Seiten sieht
Kunden und Transaktionen liegen in der Seitenleiste zwischen "Aufträge" und "Produkte". Beide Seiten sindOwner-only: Teammitglieder mit der Rolle "Closer" sehen in der Seitenleiste nur Dashboard und Aufträge (und dort nur ihre eigenen), genau wie bei den Einstellungen. Wer nur über den Closer-Link arbeitet, kommt gar nicht erst ins Backend.
Die Seite "Kunden"
Die Kundenliste fasst alle Aufträge deiner Firma nachE-Mail-Adresse zusammen. Ein Kunde, der dreimal gekauft hat, ist eine Zeile, nicht drei. Aufträge ohne E-Mail-Adresse tauchen hier nicht auf.
Pro Kunde siehst du:
- Name und E-Mail-Adresse.
- Die Anzahl seiner Aufträge.
- Wie viel er insgesamt gezahlt hat und wie viel nochoffen ist.
- Die Anzahl seiner aktiven und gesperrtenZugänge, sofern du Circle verbunden hast.
Über das Suchfeld oben filterst du nach Name oder E-Mail. Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Detail-Ansicht. Oben stehen die Kennzahlen des Kunden (Aufträge, Bezahlt, Offen, Zugänge), darunter seine Aufträge mit bezahltem und offenem Betrag pro Auftrag. Jede Zeile führt direkt in den jeweiligen Auftrag.
Bei aktiver Circle-Integration folgt das Panel "Zugänge". Dort entziehst, stellst du wieder her oder vergibst du Zugänge auchproduktunabhängig, also ohne dass ein passender Auftrag existiert. So gibst du zum Beispiel einem Bestandskunden Zugriff auf eine neue Space Group, ohne einen Alibi-Auftrag anzulegen.
Ganz unten listet die Detail-Ansicht alle Transaktionen des Kunden über alle seine Aufträge, mit Provider, Methode und Status.
Die Seite "Transaktionen"
Transaktionen ist zugleich der Cash-Collected-Bericht deines Dashboards: oben wählst du den Zeitraum (Presets wie "Letzte 30 Tage" oder ein eigener Zeitraum über den Kalender), darunter zeigt ein interaktiver Chart die Zahlungseingänge im Zeitverlauf, mit der grauen Vergleichslinie des Vorzeitraums. Mehr dazu unter Dashboard und Berichte.
Die Liste darunter zeigt jeden einzelnen Zahlungseingang deiner Aufträge im gewählten Zeitraum, neueste zuerst. Nicht Aufträge, sondern Geldbewegungen: Ein Auftrag mit Anzahlung und drei Teilbeträgen erzeugt vier Zeilen.
Jede Zeile trägt Datum, Kunde, Auftragsnummer, Betrag, Anbieter mit Zahlungsart, dazu zwei Kennzeichen: Status und Quelle.
Status
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Eingegangen | Das Geld ist da. Nur diese Zeilen zählen in die Summe. |
| Ausstehend | Die Zahlung ist angelegt, aber noch nicht bestätigt. |
| Fehlgeschlagen | Die Zahlung ist gescheitert, zum Beispiel ein geplatzter Teilbetrag. |
| Prüfen | Wise hat eine bereits bekannte Zahlung zurückgebucht, oder eine sicher erkannte Buchung braucht wegen Währung oder Auftragsstatus eine Owner-Entscheidung. Diese Zeilen zählen nicht als Cash. |
Quelle: automatisch oder manuell
| Quelle | Bedeutung |
|---|---|
| Automatisch | Über den Stripe-Webhook verbucht: Kartenzahlung, Klarna, der erste Teilbetrag und jeder Folgebetrag einer Aufteilung. Nach Aktivierung des Wise-Bankabgleichs gehören dazu auch sicher zugeordnete Überweisungen und Daueraufträge. Siehe Zahlungsanbieter einrichten. |
| Manuell | Vom Closer im Bereich "Zahlung einsammeln" bestätigt, etwa eine Überweisung oder eine Zahlung über einen Weiterleitungs-Anbieter. Siehe Die Closer-Maske. |
Wise-Zahlungen
Sicher gematchte und gebuchte Eingänge erscheinen als"Wise · Dauerauftrag" oder "Wise · Überweisung"mit der Quelle "Automatisch".
Über den Providerfilter blendest du ausschließlich Wise ein. Die aufklappbaren Details zeigen die Position innerhalb der Aufteilung, die Bestellreferenz und den gematchten Zahler. Weicht der Zahlername vom Kunden ab, bleibt die Zahlung gültig, erhält aber den Hinweis "Zahler weicht ab". Eine Teilzahlung zeigt immer den tatsächlich eingegangenen Betrag und lässt den offenen Teilbetrag stehen.
CloserCart zeigt nur Wise-Buchungen, die sicher einer Bestellung derselben Company zugeordnet wurden, oder einen minimalen Review-Eintrag für einen bereits bekannten Konflikt. Nicht zuordenbare Kontobewegungen werden nicht gespeichert und erscheinen deshalb auch nicht in dieser Liste.
Den Zeitraum steuert die Zeitraum-Auswahl oben auf der Seite; zusätzlich schränkst du die Liste über Status und Provider ein. Die Kacheln"Eingegangen" summieren dabei immer nur die gefilterten Zeilen mit Status "Eingegangen", getrennt nach Währung. Euro, US-Dollar und andere Währungen werden nie zu einer gemischten Geldsumme addiert. Ein Klick auf die Zeile öffnet den Auftrag, ein Klick auf den Kundennamen die Kunden-Detailansicht.
Die Transaktionsliste ist eine Arbeitsansicht, keine Buchhaltung. Gebühren, Auszahlungen und Erstattungen siehst du im Dashboard deines Zahlungsanbieters, deine Rechnungen stellst du wie gewohnt über deine Buchhaltung.
Direkt hinspringen mit der globalen Suche
Statt dich durch Listen zu klicken, drückst du überall im BackendCmd/Strg + K und tippst einen Namen, eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer oder eine Auftragsnummer. Die Treffer sind nachKunden, Aufträgen, Transaktionenund Produkten gruppiert, ein Klick springt direkt zum Eintrag.